在产业逐渐走向成熟后,各家车企都在使出浑身解数争夺市场。
作者|胜马财经 杨一帆
编辑|欧阳文
(相关资料图)
2023年上半年,新能源汽车领域的竞争正在加速。
胜马财经了解到,据上半年产销数据显示,比亚迪已超越特斯拉,成为全球新能源汽车销冠。压力之下,特斯拉今年多次发起价格战应对竞争,也使得“降价促销”成了今年中国新能源汽车行业最显著的标签。
进入8月后,宁德时代发布了磷酸铁锂超充电池,并公布了量产时间线,一旦其超充体系建立起来,宁德时代不仅会引起新一轮产业变革,新能源汽车的里程焦虑问题也将从根源层面解决。
可以看出,在产业逐渐走向成熟后,各家车企都使出浑身解数争夺市场,在自动驾驶的开城之战中,理想和小鹏华为等企业更是发布“军令状”,内卷开城数量。不过,几家欢喜几家愁,新能源车企的分化也将由此变得更为明显。
01
降价潮来袭,
新能源汽车消费“逆势”升级
今年上半年,人们消费意愿变得更为谨慎,性价比成为消费者最关注的指标。但和大消费环境相反的是,新能源汽车消费却在“捂紧钱包”下逆趋势“升级”。
根据Counterpoint公布的2022年中国纯电动车销量数据,去年整年,宏光MINI EV以超过50万的销量,夺得2022年新能源汽车的销冠;排行第二的是比亚迪宋,以全年累计478120辆的销量数据,成为比亚迪家族最大的亮点,其售价在15万左右。而特斯拉Model Y以31.5万辆的成绩排名第三。
到了今年上半年,售价在10万以下的宏光MINI EV却掉出了前三名的榜单,销量第一和第二分别被特斯拉Model Y和Model 3包揽,其售价区间在22万-30万之间;而作为比亚迪王朝系列的销量支柱,比亚迪宋在今年上半年完成了259723辆的销售,虽然成绩有所突破,但还是难抵特斯拉的势头,在榜单中掉至第三。
可见,今年上半年,新能源汽车的消费购买力对比2022年有显著提升。
数据来源:Counterpoint;制图:胜马财经
当然,造成上述变化的原因离不开特斯拉的降价策略。
胜马财经梳理,在今年1月,特斯拉中国首次宣布大幅降价。彼时,特斯拉Model 3起售价降至22.99万元,而Model Y起售价降至25.99万元,最高降幅达到4.8万元。此外,特斯拉中国还公布了全新的Model S和Model X售价,分别为78.99万元和87.99万元起售;虽然在此之后,特斯拉中国也进行了两次提价,但涨幅都比较小。7月1日,特斯拉中国又开启降价策略,宣布购买Model S/X 两款车型现车,即可享受3.5万元至4.5万元的福利优惠。
进入8月后,特斯拉连续两次宣布降价。8月14日,特斯拉中国宣布,从即日起,Model Y长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元,Model Y高性能版从36.39万元调整为34.99万元,两款车型均降价1.4万元。8月16日,特斯拉再次降价,Model S现车75.49万元起售;Model X现车83.69万元起售,降幅再创新高。
面对行业翘楚率先发起的价格战,其他车企也没有落后。长安福特、极氪、哪吒等也都在近期推出了幅度不等的优惠促销。“降价促销”四个字成了今年中国新能源汽车行业最显著的标签。
不过,从整个品牌销量来看,表现最为突出的当属比亚迪,其上半年销量破百万,同比增长82.2%,超越了第2-7名销量之和,稳坐国内新能源汽车大哥地位,同时超越特斯拉,成为全球新能源汽车销冠。
而特斯拉与埃安分别位列亚军和季军,上半年销量均在20万以上,第六名吉利与第七名理想以及第八名长安基本在同一水平,都进入了“10万俱乐部”。
可以看出,目前国产品牌大厂崛起的势头明显,尤其理想汽车今年上半年的增长达到130.3%,埃安的增长也达到了103%,在此势头下,特斯拉难免会感到焦虑。
02
技术改革持续,
超充和开城将成为下一个赛点
除了降价策略外,各企业也不断追求在技术上寻求突破。超充,或将成为新能源车的下个赛点。
胜马财经了解到,在此之前,国内外的众多新能源车企们,对超充的尝试基本都是基于三元锂材料,虽然该材料续航时间更为持久,但相应价格成本也更高。但近日,宁德时代发布了全球首款采用磷酸铁锂,并同时可实现大规模量产的4C超充电池——神行超充电池。据了解,该款电池15分钟即可将电量充满,按照宁德时代的描述,电池续航可达700公里,充电10分钟,即可行驶400公里,几乎相当于上海到黄山的距离,更重要的是,它还可做到全温域快充,即便在低温亏电的情况下零百加速性能不衰减,再也不用担心冰雪天气的充电问题。
在发布会上,宁德时代国内乘用车事业部CTO高焕的介绍,“神行超充电池”这款划时代的产品即将在今年底实现量产,搭载神行超充电池的电动车也将在明年一季度上市。如果宁德时代的该款电池性能真如描述所说,新能源汽车的里程焦虑问题也从根源层面解决。
按照磷酸铁锂占动力电池装车量份额60%左右计算,宁德时代此举相当于向一个数千亿元的潜在市场投下了“重磅炸弹”。足够大的性能差距,甚至还会帮助撬开存量磷酸铁锂电池市场升级需求的口子,进一步推动宁德时代以技术推动产业发展。
除了里程问题之外,自动驾驶技术也是各家车企投注的重点。
胜马财经了解到,当前,自动驾驶主要分为L0-L5共6个等级。其中L2、L3自动驾驶还需要人工干预驾驶,严格意义上属于辅助驾驶,也即NOA;L4、L5阶段则可以逐步实现无人驾驶,简称FSD。在此之前,中国各大整车龙头及互联网大厂都在布局自动驾驶技术,L2已实现量产,L3尚未普及,L4及以上等级仍处于试验阶段。
不过今年上半年,国内智能驾驶行业画风急转,迎来了激进转折点。
一直以来,由于自动驾驶技术需要获得大量的城市信息,国内的相关法律并不允许,但去年以来,辅助驾驶的权限开始在一些城市开放。去年8月1日,国内首部L3法规在深圳开始落地实施,开放L3准入,明确事故权责认定。今年工信部表态,将全力支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用。
得到信号之后,各车企便打起了“开城之战”,目标更是一个比一个激进,以今年内为时限——华为宣布要把城市NOA推广到45个城市,小鹏是50个,理想更是把开城竞争定为100个城市。
而此前一度把重心放在打磨高速NOA上的蔚来,现在也调动着上千人的自动驾驶算法团队加班加点跟上同行脚步,计划下半年把城市NOA功能推广到数十个城市。投身其中的除了小鹏、理想、蔚来或华为等“新势力”外,比亚迪、长城和上汽等车企,也计划今年或明年在部分车型上推出城市NOA功能。
一场唯恐落后的竞速就此展开,辅助驾驶的智能程度,也将成为新能源汽车领域的下一个消费痛点。
03
车企进一步分化
出海仍是挑战
新能源汽车的战火越烧越旺,但对于中小车企来说,却不是一件好事。
从今年上半年的销售情况来看(上图),交付量不足10万辆的第三阵营中,曾经的新势力“销冠”哪吒汽车今年以来销量持续下滑。其上半年累计销售量为5.54万辆,同比下滑12.13%,与全年30万辆的销售目标相比,完成率仅有18.33%。
而在榜单之外,还有问界、零跑等新势力以及一众合资汽车瓜分所剩不多市场。要说降价促销参与竞争,他们不可谓不卖力气,但收获的结果却甚微。例如,丰田bZ4X车型,降价幅度达到6万还是无人问津,福特Mustang Mach-E电马全系降价4万,销量也难有起色。
除此之外,还有一些新能源车企还挣扎在生死线上。今年上半年,上海市青浦区消保委直接对消费者提醒“谨慎购买威马汽车”。8月11日,威马汽车发布公告称,公司股权被冻结60亿元。同样落入困境的还有恒大汽车、奇点汽车、雷丁汽车、天际汽车、爱驰汽车等,对于这部分企业来说,不管外界竞争有多激烈,能活下去才是关键。
当然,榜单上的前几名选手也并非高枕无忧,国内新能源市场争夺激烈,国外市场却是一片蓝海。在第二战场中,很难说哪一家车企掌握着决胜的优势。胜马财经注意到,在国内竞争力相对一般的长城汽车,旗下的ORA Good Cat(欧拉好猫)2022年却在泰国的纯电动车中销量第一,面对第二战场,后来者还有翻盘的希望。
而除了国产新能源车已“垄断”的东南亚市场外,还有英国芬兰等欧洲国家等待进一步开发。但对于各车企都垂涎万分的海外市场来说,仍然有不少麻烦需要解决。
比如,目前各车企都面临着自有运力不足的问题。根据华经产业研究院数据,截至2022年底,在全球从事海运的700多艘专业汽车船(又称“滚装船”)中,日本、挪威和韩国等三国累计占有近70%的市场份额,而我国占比不足3%。
此外,中国充电桩“出海”也仍然面临一定挑战。一方面,中国充电桩企业出口海外首先要获得当地的认证许可,而海外对充电桩品质认证严格,接口标准各不相同;另一方面,各地方充电桩存在技术和设计上的差异,增加了海外出口的难度;此外,地方性政策问题也对出口起到限制。层层关卡之下,新能源汽车第二战场的“大战”才刚刚展开。
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